作者：郝歆雅，图片来自“123RF”
从近代金融业发展开始，1978年可以算是外资银行在华发展的起点。
随着1979年第一家外资银行机构——日本输出入银行经批准进入北京设立代表处，外资银行进入中国金融市场的序幕正式被拉开。
回顾中国银行业对外开放的40余年，金融开放进程不断加深，中国正在成为最具吸引力和经济效益的市场之一，因此引来更多的外资银行进入。根据在华发展的关键节点，外资银行已经经历了几个发展阶段：
1978年-2000年：从中国改革开放至正式加入WTO之前，中国银行业对外的开放仅局限在特定地区，以试点的方式开展部分业务。在这个阶段，大多数外资银行以分行的形式经营，在国内的业务限制较多，开放程度有限。
2001年-2006年：中国2001年加入WTO，意味着中国正式进入经济全球化的新阶段。入世后中国履行对银行业全面开放的承诺，逐步开放外资银行人民币业务及经营地域的限制，为外资银行提供了较为平等的发展环境。
2007年-2017年：2007年银保监会放宽外资银行在华设立外商独资银行的限制，同意外资银行分行可以通过法人化改制，成为外商独资银行。仅2007年，有15家外资银行成为具有法人地位的外商独资银行。外资银行在中国的业务布局进入快速发展阶段。
2018年至今：2018年开始中国金融业开放驶入“快车道”。中国各大金融监管机构按照习近平总书记以及人民银行行长易纲发表的金融开放路线图，发布了一系列鼓励境外机构对于中国金融行业及资本市场投资的开放政策，并取得了良好效果。
在外商投资逐年增高、营商环境不断提升、外资银行进入条件放宽的背景下，外资银行是否真的可以实现和中资银行的“公平竞争”？银行业四十年改革，对外资银行来说，又是否真的获得了开放？
1、外资银行经营机构整体下降
智能网智库通过桌面整理发现，截至2019年底，中国共有41家外商独资银行、118家母行直属分行、345家外商独资银行直属分行、187家代表处、993家经营机构（经营机构不包括外资银行代表处）。
银行经营机构包括银行总行、分行、支行，网点的分布很大程度上影响业务的开展，同时也表现了银行对于市场的信心程度。银保监会自2017年首次公布外资银行数量，在华外资银行营业机构处于下降趋势。2016年底全国1031家外资银行营业机构，到2018年有42家营业机构关闭，寓意着外国银行正在逐渐收缩甚至退出在中国的业务布局。
通过对历史外资银行名单筛选，追究其退出中国的原因，可以总结为四种情况：来源国/地区母行本身已破产或被合并、改制为中资银行、注销法人单位后以代表处承担业务、彻底放弃中国市场。其中第一种情况与在华经营情况关联度小，其余三种情况均与中国银行业的发展进程相关。
据智能网智库不完全统计，58家退出中国的外资银行中，4家来源国/地区母行已破产，2家中外合资银行改制为中资银行，13家银行被兼并或收购，39家银行撤出中国、关闭在华代表处。
2、全球银行业开放程度，中国位列成员国中倒数第五
根据经济合作与发展组织（OECD）发布评价成员国开放程度的STRI（Services Trade Restrictiveness Index）指数，可以更直观地看到中国银行业的对外开放变化。通过与其他成员国横向对比可以发现，中国银行业开放程度低，明显低于美国、英国、日本和韩国，在46个成员国中排名第42位。
但是通过2015年-2019年间变化数据，可以发现中国银行业的开放程度正在逐渐提高，2019年STRI指数由0.41降至0.39，表明中国金融业的对外开放举措正在收获成效，未来中国银行业的STRI指数会有较大幅度的优化空间。
注：STRI指数的评价指标包括：外资准入限制、人员流动限制、其他歧视性措施、竞争限制、监管透明度五个方面，对其进行0-1区间内的评分，汇总为总分。STRI指数越大表示对外开放程度越低。
3、外资银行资产占比十年间一直位于较低水平
回归外资银行在中国的经营表现，根据银保监会数据，截至2019年10月末，外资银行总资产总额为3.37万亿元。但是近十年间外资银行总资产的CAGR仅为2.68%，远低于银行业的平均CAGR11.38%，规模增速相对较慢。同期数据，外资银行总资产占中国银行业总资产仅为1.22%，相较于十年内最高时期1.90%，不仅一直处于较低水平，还表现出份额下降的趋势，表明外资银行在华经营一直处于低水平的状态稳步发展。
同比发达国家例如美国、欧盟、韩国，金砖国家例如俄罗斯、巴西，外资银行在当地的银行资产份额均超过10%。智能网智库通过计算8个国家的外资银行资产占比情况，发现中国外资银行资产占比（1.22%）与平均值（15.34%）相差很大，表明中国银行业虽然正处于高速发展时期，但同时也存在制约外资银行在华的发展体制因素，金融市场仍需要进一步扩大开放。
4、保守拓展业务的外资银行
资本充足率是商业银行扩张的主要瓶颈，根据银保监会要求，商业银行在2018年底前系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在此基础上分别降低一个百分点。
外资银行资本充足率2018年和2019年均维持在18.40%，高于商业银行的整体表现14.64%，在几类商业银行中处于最高水平（大型商业银行：16.31%、股份制行业银行：13.42%、城市商业银行：12.70%，农村商业银行：13.13%），总体充足率稳定且远高于监管要求。但是较高的资本充足率从另一方面表现出外资银行的资本利用率偏低，需要承担的资金成本也相应上涨，表示外资银行在华拓展业务的进程相对保守。
5、展望
随着《外资银行管理条例》的第二次修订，金融开放政策的加速落地或会吸引更多的外资银行布局中国市场。
入选2019年《财富》杂志世界500强名单中的54家银行，有31家在中国设立分支机构（不包括中资银行），并开展银行业务。外国大型银行在中国的争先布局可以充分说明，国际主流国家对中国开放程度的认可，随着金融开放措施的完善和落实，未来会有越来越多的外资银行加速布局中国。
金融业开放是贯穿中国改革开放四十余年的重要议题，而银行业是其中的一个重要缩影。回顾银行业开放的四十年历程中，对外资银行的“开”，虽然取得了很大成就，但回归到外资银行本身，与实现和中资银行“公平竞争”的待遇仍存在很大差距。除去外部影响因素，外资银行内部也存在很多问题，是影响其在中国经营的重要因素。
在中国银行大举创新的发展历程中，外资银行能否把握机会，实现共赢？因此，智能网智库对外资银行在中国的发展情况进行梳理和分析，希望能够真实的反应中国银行业对外开放的成果及不足。
智能网智库即将发布《外资银行在华发展研究报告（上篇）》，对文中提及银行名单及数据感兴趣的朋友，欢迎添加作者微信（wechat：haoxinya0111）进行交流探讨。
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